2013年11月12日,十八屆三中全會公(gong)報正式公(gong)布,其中提出(chu)“設立國(guo)家安(an)全委(wei)員會,以(yi)完善國(guo)家安(an)全體制和戰(zhan)略,確(que)保國(guo)家安(an)全”是本次公(gong)報中最受(shou)關注(zhu)的內(nei)容之一。次日安(an)防(fang)概念股(gu)集體大(da)漲,藍盾(dun)股(gu)份、美亞柏科、英飛拓(tuo)、航天長峰等安(an)防(fang)股(gu)開盤即強勢封(feng)上漲停,海康(kang)威(wei)視漲3%。
宏觀政策利好,但注意辨識炒作
相(xiang)比于(yu)西方(fang),中(zhong)(zhong)國的治理(li)政策具備延續性(xing),使得中(zhong)(zhong)國的宏觀政策更容易(yi)對企(qi)業的決策具備可信(xin)度(du)。但(dan)在民間資(zi)本特別是(shi)投機性(xing)資(zi)本規(gui)模已相(xiang)當龐(pang)大的背景下,政策的過度(du)解讀和選擇(ze)性(xing)解讀往(wang)往(wang)會掀(xian)起輿論(lun)熱潮,離(li)不開投機性(xing)資(zi)本圍繞這一題材的操縱(zong)炒作。比如在十八(ba)屆三中(zhong)(zhong)全會前夕(xi),國務(wu)院(yuan)發展研(yan)究(jiu)中(zhong)(zhong)心公布(bu)的“383”改革方(fang)案總報告,就被傳媒片面解讀。
通觀(guan)三中(zhong)全會《中(zhong)共中(zhong)央關于全面(mian)深化(hua)改革若干(gan)重大問題的(de)決(jue)定(ding)》全文(wen),我們認為與安防宏觀(guan)政策(ce)相關的(de)有第(di)二節的(de)第(di)一段,談到(dao)市場(chang)方向、社(she)會公平、民生關注;第(di)二段,提高國家治理體系和能力(li);第(di)七段,環保。
業界不少(shao)聲音(yin)都把三中全會當做安防行業的重大利好,但(dan)看《決定(ding)(ding)》全文第二節中的第二段(duan),核心是(shi)政(zheng)(zheng)府和(he)市(shi)場如何分權(quan),依賴市(shi)場更(geng)多。但(dan)是(shi)這里具體要(yao)分析(xi)勢(shi)能去中央政(zheng)(zheng)府多,還是(shi)去地方政(zheng)(zheng)府多?第三段(duan),是(shi)對政(zheng)(zheng)府在經(jing)濟活動中的邊(bian)界的限(xian)定(ding)(ding)。依照(zhao)我們的判斷,其實(shi)這對安防政(zheng)(zheng)策性市(shi)場投資主體的界定(ding)(ding)依然(ran)存在變數。
相對于通(tong)信行業近期(qi)發放的4G牌照和(he)真切的建網資金,安防行業更需冷靜面(mian)對政策利好的畫餅。
安防行業仍有待解命題:價格戰依舊
政策的(de)(de)判讀固然(ran)重(zhong)要,但宇(yu)視同(tong)樣(yang)重(zhong)視從商(shang)業(ye)(ye)市(shi)(shi)場(chang)尋(xun)找規律。戰(zhan)后(hou)日(ri)本(ben)汽(qi)(qi)車(che)市(shi)(shi)場(chang),存在豐田、日(ri)產(chan)(chan)(chan)、三菱、本(ben)田(摩托車(che)起家)、馬自(zi)達(三輪起家)、五十鈴(ling)、大(da)(da)發(fa)(fa)(三輪起家)、富士(shi)、鈴(ling)木(mu)(二(er)輪車(che)起家)等多家廠(chang)商(shang),除(chu)了個別廠(chang)家具備工業(ye)(ye)基礎(chu)和(he)汽(qi)(qi)車(che)的(de)(de)生產(chan)(chan)(chan)延續性,大(da)(da)部(bu)分廠(chang)家都為模(mo)仿和(he)跨界。內需有限、技術平平、廠(chang)家林立的(de)(de)情況,與曾(ceng)經(jing)的(de)(de)中國(guo)安防市(shi)(shi)場(chang)何其相似(si)。日(ri)本(ben)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)抓住戰(zhan)后(hou)恢復發(fa)(fa)展(zhan)、1960年代產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)大(da)(da)發(fa)(fa)展(zhan)、1970年代石油產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)調整(zheng)、1980年代資本(ben)輸出(chu)國(guo)際化幾大(da)(da)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)升級的(de)(de)步驟,這些廠(chang)家的(de)(de)名(ming)字至今還(huan)屹(yi)立在世界汽(qi)(qi)車(che)強林,憑借規模(mo)與特質(zhi)頑強生存。
我(wo)們的視角中,中國安防行業有三大待解命題:
第一,關于(yu)價格下降的(de)(de)(de)趨(qu)勢。價格戰的(de)(de)(de)核心命題是技術變革,技術變革和(he)體量規模不斷的(de)(de)(de)樹立(li)新的(de)(de)(de)門(men)檻,使得中小廠(chang)家難以持續保持競爭能(neng)力(li),從而(er)使市(shi)場向(xiang)大(da)廠(chang)家收(shou)斂(lian)。領先企業兩(liang)倍(bei)于(yu)行業的(de)(de)(de)增(zeng)幅,市(shi)場快速向(xiang)領先者收(shou)斂(lian),然而(er)增(zeng)幅能(neng)維持多久(jiu)?當(dang)前(qian)面對的(de)(de)(de)問題是,政策性市(shi)場的(de)(de)(de)投資可能(neng)回暖,但消費市(shi)場尚(shang)未成熟,收(shou)斂(lian)之后(hou)的(de)(de)(de)市(shi)場,如何(he)擴展新的(de)(de)(de)市(shi)場空間,而(er)不僅(jin)僅(jin)是競爭互博。一個(ge)公司(si)只有全產品線作(zuo)戰、具備解決方案(an)能(neng)力(li)且(qie)保持創新能(neng)力(li)才(cai)能(neng)保證不出局,這個(ge)趨(qu)勢愈加明顯。
第二(er),商機(ji)(ji)背后依然有(you)生存(cun)(cun)危機(ji)(ji)。在當前安(an)防行業(ye)激勵競爭的(de)(de)背景下,但國外廠家全部被(bei)壓縮到細分市(shi)場,如交通、智(zhi)能樓宇,其實細分市(shi)場能否活下去仍然存(cun)(cun)疑。未來的(de)(de)機(ji)(ji)會(hui)(hui)可(ke)能更偏于(yu)數(shu)(shu)據(ju)(ju)層面,當前全國號稱建(jian)設的(de)(de)100多(duo)個(ge)(ge)智(zhi)慧(hui)城市(shi)中,沒有(you)一個(ge)(ge)是(shi)真正“智(zhi)慧(hui)”,因為沒有(you)人知(zhi)道如何管理、使用(yong)、運營(ying)數(shu)(shu)據(ju)(ju),數(shu)(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)應(ying)用(yong)和處理能力蘊含商機(ji)(ji)。未來整個(ge)(ge)行業(ye)從(cong)產品(pin)向(xiang)服務(wu)的(de)(de)轉(zhuan)型,設備(bei)廠商的(de)(de)產品(pin)利潤會(hui)(hui)再次被(bei)壓薄,未來的(de)(de)贏利點需擴展。
第三,價格(ge)(ge)戰下的創新悖論。創新的確讓(rang)中國(guo)品牌(pai)快(kuai)速崛起,國(guo)外品牌(pai)退讓(rang),但創新意味著研發大批(pi)量高(gao)(gao)投入,需(xu)要高(gao)(gao)毛利支撐(cheng),但高(gao)(gao)毛利支撐(cheng)受到價格(ge)(ge)戰破壞,這是個悖論。長遠來(lai)講,創新是行業(ye)發展的基礎;安(an)防(fang)行業(ye)未(wei)來(lai)走(zou)向成熟,還是要能(neng)夠使大企業(ye)和(he)小企業(ye)都能(neng)夠保持創新的動力和(he)獲利。
打鐵還需自身硬:安防工業黨
在我(wo)們看來,安(an)防行(xing)業需(xu)要“許(xu)三多”“阿(a)甘(gan)”這(zhe)樣腳踏(ta)實(shi)地的(de)角(jiao)色,打鐵更需(xu)自(zi)身硬。
也許一(yi)個比(bi)喻更能(neng)形象(xiang)的說(shuo)明這一(yi)點。在云端、終端和應用的這個三(san)層架構中(zhong),系統就(jiu)是(shi)(shi)一(yi)串數字中(zhong)的首位1,其余就(jiu)是(shi)(shi)跟在后(hou)面的0,如果不從系統角度去考慮,有(you)再(zai)多的0,也很難(nan)稱之(zhi)為好的系統;而企(qi)業自(zi)身就(jiu)是(shi)(shi)1,政策則為后(hou)面若干的0。
2006年(nian)(nian),是(shi)IP監控(kong)的(de)(de)(de)元年(nian)(nian),也是(shi)宇視(shi)監控(kong)的(de)(de)(de)起(qi)點。經(jing)過七(qi)年(nian)(nian)多的(de)(de)(de)摸爬滾打,宇視(shi)在終端、云(yun)端和應用三個(ge)層面,都已經(jing)建立起(qi)完備的(de)(de)(de)解(jie)決(jue)方案級(ji)產品和產品級(ji)解(jie)決(jue)方案,成為業界產品線(xian)最齊全的(de)(de)(de)三個(ge)廠家之一(yi)。傳(chuan)統的(de)(de)(de)安防市場正在主動擁抱IT世界,原來的(de)(de)(de)兩條平(ping)行線(xian)出現(xian)了(le)交(jiao)點,并逐步走向(xiang)融合(he),將IT云(yun)計算技術與安防產品簡單疊加的(de)(de)(de)時代正在逐漸成為過去式。系統、終端、應用三位一(yi)體(ti)的(de)(de)(de)“云(yun)監控(kong)”才能開啟真正的(de)(de)(de)“易安防”。
繼踐(jian)行“云監控 易安(an)防”戰略(lve)技(ji)術(shu)路徑兩年后,宇視提出做(zuo)安(an)防“工(gong)業(ye)黨”,堅持品(pin)質(zhi)安(an)防和(he)(he)精工(gong)制造,質(zhi)量追求(qiu)以(yi)(yi)比(bi)肩德國工(gong)業(ye)制造為(wei)目(mu)標。以(yi)(yi)堅持技(ji)術(shu)體系水準決(jue)定社會形(xing)態發展,以(yi)(yi)創新、可靠為(wei)安(an)防贏回價值,獲得社會的尊重(zhong)。這種世(shi)界觀(guan)深刻影響我(wo)們對于(yu)工(gong)業(ye)品(pin)有特別的敏感性和(he)(he)鑒賞力,對于(yu)現代大(da)工(gong)業(ye)體系、技(ji)術(shu)體系、技(ji)術(shu)標準的天(tian)然親和(he)(he),并帶入到日常生活(huo)的細節里,帶入到生產勞動和(he)(he)創造中(zhong)。工(gong)業(ye)黨精神(shen)是包含在(zai)我(wo)們產品(pin)中(zhong)一種最樸(pu)素的情感、對于(yu)質(zhi)量可靠性和(he)(he)技(ji)術(shu)領先的最原始(shi)驅動。
安防(fang)行(xing)業(ye)(ye)發展到今天(tian),主要(yao)(yao)面(mian)(mian)(mian)臨著(zhu)系統健壯性、可擴展可運(yun)營能力、標準開放、情報化(hua)信(xin)息化(hua)四大方面(mian)(mian)(mian)的(de)問題(ti)。前(qian)兩者屬于(yu)建設層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)(mian),后兩者屬于(yu)運(yun)營層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)(mian),要(yao)(yao)將這四大要(yao)(yao)素有機結合(he)起來。安防(fang)企業(ye)(ye)的(de)難點就在(zai)于(yu)如何去架構系統,單純把某(mou)一(yi)款產品做到極致、平(ping)衡價(jia)格(ge)與品質同樣(yang)艱巨(ju),需(xu)要(yao)(yao)耐得住寂寞不斷改(gai)進。